Skyline Builders Group Holding Ltd. ประกาศปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดมูลค่า 17.775 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 02 กันยายน 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิศวกรรมโยธาในฮ่องกง ได้ประกาศในวันนี้ว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2025 (“วันปิดการซื้อขาย”) บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัว (“การเสนอขาย”) จำนวน 1,359,314 หุ้นสามัญ Class A มูลค่าที่ตราไว้ 0.00001 ดอลลาร์ต่อหุ้น (แต่ละหุ้นเรียกว่า “หุ้นสามัญ Class A”) ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบ Prefunded เพื่อซื้อหุ้นสามัญ Class A จำนวน 22,990,000 หน่วย (“Prefunded Warrants”) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ Class A แบบ A เพื่อซื้อหุ้นสามัญ Class A ได้สูงสุด 24,349,314 หน่วย (“A Warrants”) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ Class A แบบ B เพื่อซื้อหุ้นสามัญ Class A ได้สูงสุด 24,349,314 หน่วย (“B Warrants”) ราคาซื้อสำหรับชุดรวมของหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น, A Warrant หนึ่งหน่วย และ B Warrant หนึ่งหน่วย อยู่ที่ 0.73 ดอลลาร์ และราคาซื้อสำหรับชุดรวมของ Prefunded Warrant หนึ่งหน่วย, A Warrant หนึ่งหน่วย และ B Warrant หนึ่งหน่วย อยู่ที่ 0.7299 ดอลลาร์

Prefunded Warrant แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันที และให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.0001 ดอลลาร์ต่อหุ้น A Warrant แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันที และให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นระยะเวลาห้าปีนับจากวันปิดการเสนอขายแบบส่วนตัว B Warrant แต่ละหน่วยสามารถใช้สิทธิได้ทันที และให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นระยะเวลาห้าปีนับจากวันปิดการเสนอขายแบบส่วนตัว

ณ วันปิดการซื้อขาย บริษัทฯ ได้รับเงินระดมทุนรวมทั้งสิ้น 17,775,000 ดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

บริษัทฯ ได้ใช้หรือจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ดังนี้: (ก) ณ วันปิดการซื้อขาย เงินประมาณ 7,000,000 ดอลลาร์ ถูกนำไปใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทฯ จำนวน 18,500,000 หุ้น ซึ่งเป็นของ Supreme Development (BVI) Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Ngo Chiu Lam ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีผลประโยชน์ที่แท้จริง และ (ข) เงินที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

Revere Securities LLC, Dominari Securities LLC และ Pacific Century Securities (รวมเรียกว่า “ตัวแทนจัดจำหน่าย”) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายนี้ นักลงทุนในการเสนอขายประกอบด้วย American Ventures ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง

หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เสนอขายในการเสนอขายนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ Securities Act of 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“Securities Act”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่ได้รับการจดทะเบียนกับ Securities and Exchange Commission (“SEC”) หรือได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ SEC เพื่อครอบคลุมการขายต่อหุ้นสามัญ Class A และหุ้นที่รองรับ Pre-funded Warrants, A Warrants และ B Warrants ที่จะออกในการเสนอขายแบบส่วนตัว และใบสำคัญแสดงสิทธิบางส่วนที่จ่ายให้กับตัวแทนจัดจำหน่าย การขายต่อหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้คำขอจดทะเบียนการขายต่อดังกล่าวจะกระทำได้โดยวิธีการออกหนังสือชี้ชวนเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว หลักทรัพย์จะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้ Securities Act หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ เมื่อออกในวันปิดการเสนอขายแบบส่วนตัว และเว้นแต่จะมีการจดทะเบียนดังกล่าว จะไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของ Securities Act และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้รับเหมางานโยธาที่ได้รับการรับรอง (Approved Public Works Contractor) โดยดำเนินการด้านถนนและการระบายน้ำให้แก่ลูกค้าในฮ่องกง กิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ ได้แก่ งานวิศวกรรมโยธาสาธารณะ เช่น งานถนนและการระบายน้ำในฮ่องกง โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ดำเนินงานวิศวกรรมโยธาในบทบาทผู้รับเหมารายย่อย ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำเนินงานดังกล่าวในฐานะผู้รับเหมาหลัก โครงการภาครัฐของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่โครงการภาคเอกชนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ในอนาคตที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรวมหุ้นที่เสนอ ความสามารถของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความที่อาจมาพร้อมกับคำว่า “ตั้งใจ”, “อาจจะ”, “จะ”, “วางแผน”, “คาดว่า”, “คาดการณ์”, “โครงการ”, “ทำนาย”, “ประมาณการ”, “มุ่งหวัง”, “เชื่อว่า”, “หวังว่า”, “ศักยภาพ” หรือสำนวนที่คล้ายกันอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตเพื่อให้สะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ แม้ว่าบริษัทฯ จะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง และบริษัทฯ เตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของบริษัทฯ ในเอกสารการจดทะเบียนของบริษัทฯ และในการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อ SEC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Skyline Builders Group Holding Limited

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: