Melco Resorts Finance ประกาศข้อเสนอตั๋วเงินระดับอาวุโสที่เสนอไว้

(SeaPRwire) –   มาเก๊า 8 เมษายน 2024 – บริษัท Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) ประกาศว่า บริษัทเตรียมเสนอขายพันธบัตรอาวุโสแบบเสนอขายระหว่างประเทศ (“พันธบัตรใหม่”) โดยรายได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อชำระคืนเงินต้นบางส่วนที่ค้างชำระตามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงสินเชื่ออาวุโสที่ MCO Nominee One Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Melco Resorts Finance ได้เข้าทำเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2020 และเพื่อจุดประสงค์ทั่วไปของบริษัท Melco Resorts Finance เป็นบริษัทย่อยที่เป็นของ Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”) ทั้งหมด

พันธบัตรใหม่ที่เสนอขายจะเป็นพันธบัตรอาวุโสของ Melco Resorts Finance ซึ่งมีอันดับเท่าเทียมกับหนี้สินอาวุโสในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดของ Melco Resorts Finance Melco จะไม่เป็นผู้ค้ำประกันพันธบัตรใหม่

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ของพันธบัตรใหม่จะได้รับการกำหนดในขณะที่กำหนดราคาของการเสนอขาย การเสร็จสิ้นการเสนอขายพันธบัตรใหม่ที่เสนอนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความสนใจของนักลงทุน เนื่องจากไม่มีการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการเสนอขายพันธบัตรใหม่ตามข้อเสนอนี้ ณ วันที่แถลงข่าวฉบับนี้ พันธบัตรใหม่ตามข้อเสนอนี้อาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้

พันธบัตรใหม่ที่เสนอขายจะได้รับการเสนอขายในสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเป็นสถาบันตามกฎ 144A ภายใต้รัฐบัญญัติหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (“รัฐบัญญัติหลักทรัพย์”) และนอกสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยระเบียบ S ภายใต้รัฐบัญญัติหลักทรัพย์ พันธบัตรใหม่ที่เสนอขายจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้รัฐบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่นใด และห้ามมิให้มีการเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาหากไม่มีการลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นที่ใช้บังคับจากข้อกำหนดในการลงทะเบียนของรัฐบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่ใช้บังคับใดๆ Melco Resorts Finance ไม่มีเจตนาที่จะลงทะเบียนส่วนใดๆ ของการเสนอขายพันธบัตรใหม่ตามข้อเสนอนี้ในสหรัฐอเมริกา

ไม่มีสิ่งใดในแถลงข่าวฉบับนี้ถือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือการชักชวนให้เสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่นใดซึ่งข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แถลงข่าวฉบับนี้มีการออกตามและเป็นไปตามกฎ 135c ภายใต้รัฐบัญญัติหลักทรัพย์

คำแถลงการณ์เซฟฮาร์เบอร์

แถลงข่าวฉบับนี้มีคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ ลักษณะของคำแถลงการณ์เหล่านี้เป็นไปตามบทบัญญัติ “เซฟฮาร์เบอร์” ของรัฐบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 1995 คำแถลงการณ์ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงคำแถลงการณ์เกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหมายของ Melco Resorts Finance ถือเป็นคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ และปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในคำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ใดๆ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (i) อัตราการฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจของเรา อุตสาหกรรมของเรา และเศรษฐกิจทั่วโลก (ii) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกมมาเก๊าที่แก้ไขเพิ่มเติมและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยรัฐบาลมาเก๊า (iii) การเปลี่ยนแปลงในตลาดเกมและการมาเยือนในมาเก๊า (iv) ความผันผวนของตลาดเงินทุนและตลาดสินเชื่อ (v) สภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่นและทั่วโลก (vi) กลยุทธ์การเติบโตที่เราคาดการณ์ (vii) การอนุมัติและข้อบังคับของหน่วยงานเกมและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ และ (viii) การพัฒนาธุรกิจในอนาคต ผลประกอบการจากการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของเรา ในบางกรณี คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์สามารถระบุได้โดยคำหรือวลีต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “คาดว่า” “คาดการณ์” “ตั้งเป้าหมาย” “มุ่งมั่น” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ศักยภาพ” “ยังคง” “มีโอกาสสูง” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในแถลงข่าวฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่แถลงข่าวฉบับนี้ และ Melco Resorts Finance ไม่มีหน้าที่ต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องมีการอัปเดต

สำหรับนักลงทุน โปรดติดต่อ:

Jeanny Kim
รองประธานอาวุโส, เหรัญญิกกลุ่ม
โทร: +852 2598 3698
อีเมล: jeannykim@melco-resorts.com

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

Chimmy Leung
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร: +852 3151 3765
อีเมล: chimmyleung@melco-resorts.com