Gorilla ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการลงทะเบียน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพชั้นนํา

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 – Gorilla Technology Group Inc. (“Gorilla”) (NASDAQ: GRRR) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกในด้านความปลอดภัยข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์เครือข่าย เทคโนโลยีธุรกิจ และ IoT ได้ประกาศว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อขายหุ้นกับนักลงทุนสถาบันที่มีอยู่เพื่อซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษซีรีส์บี 10,000 หุ้น ซึ่งมีราคาซื้อขายหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐตามการเสนอขายทะบันทึก หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษซีรีส์บีสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Gorilla ด้วยราคาแปลงสภาพ 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ Gorilla ยังได้ตกลงออกใบสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญซีรีส์บี (ใบสิทธิ์ซีรีส์บี) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ Gorilla จํานวนรวมประมาณ 8,250,000 หุ้น ราคาใบสิทธิ์ซีรีส์บีคือ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ ใบสิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ซื้อหุ้นได้ทันที และหมดอายุห้าปีนับจากวันออกใบสิทธิ์ การปิดการเสนอขายคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดที่พึงปฏิบัติ

A.G.P./Alliance Global Partners จะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเพียงรายเดียวสําหรับการเสนอขายดังกล่าว

รายได้สุทธิที่ Gorilla ได้รับจากการเสนอขายนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขาย Gorilla มีแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายเพื่อความต้องการด้านการดําเนินงาน

หลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการเสนอขายตามแบบฟอร์ม F-3 (เลขที่ 333-274053) ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2523 และ SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2523 การเสนอขายดังกล่าวจะทําผ่านการออกหนังสือคู่มือการลงทุน รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะยื่นต่อ SEC ในอนาคต สําเนาหนังสือคู่มือการลงทุนสมบูรณ์และเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอาจขอรับได้จาก A.G.P./Alliance Global Partners ที่ที่อยู่ 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข (212) 624-2060 หรืออีเมล prospectus@allianceg.com

ประกาศข่าวนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก็ตามที่การเสนอขาย การชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ ก่อนการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์:
Cody Fletcher
The Blueshirt Group for Gorilla
+1 (434) 251-7165
gorillair@blueshirtgroup.com

ติดต่อสื่อมวลชน:
James McCusker
Canaan Parish Group Inc.
+1 (203) 585-4750
canaanparishgroup@gmail.com