การขีดลักษณะ 2.3 บางของ Codere

(AsiaGameHub) –   มีรายงานว่า Codere กำลังถูกเสนอขายด้วยมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านยูโร (2.3 พันล้านดอลลาร์)

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์สเปน Expansión รายงานว่า Codere ได้ว่าจ้าง Jefferies และ Macquarie Capital เป็นที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสำหรับการขายกิจการ

ตามรายงานระบุว่า ผู้ที่สนใจคาดว่าจะยื่นข้อเสนอแบบไม่มีพันธะผูกพันสำหรับ Codere ภายในกลางเดือนพฤษภาคม โดยจะมีข้อตกลงการซื้อขายขั้นสุดท้ายก่อนช่วงหยุดพักฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

ปัจจุบัน การถือหุ้นของ Codere แบ่งออกเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนประมาณ 84 แห่ง

ในปี 2024 Codere ได้ดำเนินการตามข้อตกลงการปรับโครงสร้างเงินทุนซึ่งช่วยลดหนี้ของบริษัทจาก 1.4 พันล้านยูโร เหลือประมาณ 190 ล้านยูโร

บริษัทกล่าวว่าสิ่งนี้จะช่วยรับประกัน “อนาคตของความมั่นคงและการเติบโต” และช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเป้าไปที่การขยายตัวเพิ่มเติมใน LatAm และยุโรป

“ด้วยโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและสภาพคล่องที่มากขึ้น Codere อยู่ในฐานะที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขยายตัวใหม่ๆ ในตลาดหลักของตน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” กลุ่มบริษัทระบุในแถลงการณ์เมื่อครั้งที่การปรับโครงสร้างเงินทุนเสร็จสิ้น

ปัจจุบัน Codere ดำเนินธุรกิจในตลาดยุโรป ได้แก่ สเปนและอิตาลี รวมถึงตลาดใน LatAm ได้แก่ เม็กซิโก อาร์เจนตินา ปานามา อุรุกวัย และโคลอมเบีย

มีรายงานว่า Codere Online จะรวมอยู่ในการขายกิจการที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจในวงกว้างด้วย

Allwyn เป็นผู้ที่อาจเสนอซื้อ Codere

Ed Birkin กรรมการผู้จัดการของ H2 Gambling Capital บอกกับ iGB ว่าเขาคาดว่ามูลค่าราคา 2 พันล้านยูโรตามข่าวลือนั้นอาจจะสูงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่

เขาเสนอว่า Allwyn International และ Flutter Entertainment เป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ในขณะที่การคงอยู่ในรูปแบบของ private equity ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในเดือนมกราคม Allwyn ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้น 62.3% ใน PrizePicks มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ และในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนหลังปีงบประมาณ 2025 Robert Chvátal ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าบริษัทกำลังสำรวจโอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) อื่นๆ แม้ว่าเป้าหมายหลักจะเป็นการแสวงหาเทคโนโลยีสปอร์ตบุ๊คที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองก็ตาม

Birkin ยังกล่าวอีกว่า Codere อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็น “โอกาสแบบ omnichannel ที่น่าสนใจ” สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรุกเข้าสู่ LatAm

iGB จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อมีความคืบหน้า…